1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну везут засекреченные бумаги, способные повлиять на судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров под личиной обычных людей прячутся иностранные шпионы и отчаянные бандиты, которые остановятся ни перед чем, чтобы завладеть документами.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынуждены действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить общего противника.